A 12. század mongol sztyeppéin a törzsek állandó testvérharcban élnek. Yesugel az egyik törzs főnöke távoli vidékről, harcban szerez feleséget, aki fiút szül neki, Temujin a harctéren születik. A fiú szerető anyja és bátor apja közt cseperedik fel. Yesugel véget akar vetni az állandó vérontásnak, és szövetségre lép egy másik nagy törzzsel. A szövetség megerősítésére fiát eljegyzi a törzsfő lányával. A két gyermek megszereti egymást. Yesugel távollétében azonban helyettese elárulja őt, hazafelé pedig a tatár fejedelem meggyilkolja. A gyászoló feleség fiának követeli a törzsfő posztját, az áruló azonban magához veszi az irányítást és elvezeti a népet földjéről. Az asszony egyedül marad földjén fiaival. Nyolc évvel később váratlanul megjelenik Temujin jegyese, kezét ajánlja az immár férfivá érett de kisemmizett törzsfőnek. Egymáséi lesznek, de míg Temujin odavan hogy visszaszerezze elorzott népét és rangját, feleségét elrabolják...