Marie (Sonia Suhl) egy félénk 19 éves lány, aki egy elszigetelt dán halászfaluban él az apjával, Thorral (Lars Mikkelsen) és magatehetetlen anyjával (Sonja Richter). Furcsa kiütések borítják a mellkasát, amik idővel egyre kényelmetlenebbé válnak, főleg, amikor szőr kezd nőni belőlük. Eleinte persze megpróbál nem tudomást venni az elváltozásokról. Munkát vállal egy halfeldolgozó üzemben, ahol a munkatársai eléggé ellenszenvesen viselkednek vele és szekálják, látszólag csak szemétségből, de az érződik, hogy valami komolyabb dolog van a háttérben, amiről senki sem beszél. Ahogy Marie egyre ijesztőbb változásokon megy keresztül, lassan rá kell döbbennie, hogy családja egy furcsa és veszélyes titkot rejteget és édesanyja betegsége bizonyos módon összefüggésben lehet az ő betegségével is(?).