1965-ben a tizenéves Ann és Buddy titokban találkoznak és elhatározzák, hogy megszöknek. Nem tudják, hogy meglesi őket Clint, aki Ann apjának dolgozik, és szinte betegesen szereti a lányt. Amikor Buddy megérkezik a farmra, hogy megszöktesse a lányt, Ann apja és Clint már vár rá. Buddy menekülni próbál, de Clint Huszonöt évvel később Ann még mindig halott szerelmét gyászolja, maga elé meredve, egyre csak a „daluk" hallgatja. A mágia segítségével megidézi Buddy szellemét, és egymásé lesznek. Hamarosan a helybeli fiatalok megzavarják békés egyedüllétét és zaklatásuk miatt véget vet életének. Házát unokahúga örökli, aki megtalálja Ann naplóját és rekonstruálja a furcsa mágikus szertartást...