"Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon Messziről lobogva tenger pusztaságon: Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem Majd kilenc-tíz emberöltő régiségben" (Arany János 1817-1882) Az Arany János Toldi trilógiájától ihletett festményanimációs film a hősi kor eszméinek kimerüléséről és a korhoz hozzáidomulni nem tudó, igazi hős kihalásáról szól. Az egy hosszú, sok megpróbáltatással teli életútra visszatekintő történet romantikus világát a zene és a kép tökéletes kombinációja teremti meg.