A történet a Nápolyi Királyságban játszódik, az 1815-ös év elején. Jóllehet Napóleon már Elba szigetén raboskodik, a városban még Joachim Murat, a császár sógora uralkodik. A Bécsi Kongresszusra összegyűlt nagyhatalmak szándéka, hogy a forradalom által elűzött dinasztiákat visszahelyezzék uralkodói trónjukra: Nápoly is visszakerül a Bourbon család uralma alá. Murat, a katona-király, fantasztikus tervet dédelget: sereget gyűjt, hogy Itáliát felszabadítsa az idegen járom alól, és Nápolyt fővárossá téve létrehozza az egységes olasz államot. Ebben a meglehetősen bizonytalan politikai helyzetben játszódik a történet, amelynek középpontjában két fiatal, Eugenio és Graziella tragikus szerelme áll, egy varázslatos helyszínen, a Nápolyhoz közeli, érintetlen szigeten, Procidán.