Némó meghívást kap Álomországba. Azonnal kölcsönös szimpátia és bizalom alakul a király és Némó között. Kamilla hercegnővel azonban már korántsem ilyen rózsás a viszonya. Feltűnik a színen Flip, akinek olyan dolgokra veszi rá hősünket, melyek miatt komoly galibába keveredik.