Indy iskolába jár megint, ám továbbra is furcsa fickókkal barátkozik: megismerkedik a híres jazz-zenésszel, Sidney Benchettel, akitől megtanulja, hogyan kell bluest játszani és közeli, talán túl közeli kapcsolatba kerül Al Caponéval is. Kis híján rosszul végzi...