Legújabb Broadway-musicale, a Show Boat hatalmas sikerű premierjének estéjén az ünnepelt komponista, Jerome Kern az autóban felidézi sofőrjének az utat, amely elvezetett karrierjének eddig az állomásáig. Ifjú dalszerzőként ismerkedett meg a legendás James Hesslerrel, aki megismertette vele a hangszerelés titkait. Ebben az időben az amerikai producerek az angol szerzőkért lelkesedtek, Kern mégis hamarosan sikert arat a színpadon - igaz Angliában, ahol élete szerelmét, Eva Leale-t is megismeri. Hazatérve Amerikába, Kern a két háború közti korszak egyik leghíresebb dalszerzőjévé válik - nemcsak a színpadon, hanem a filmvásznon is. Jerome Kern dalait a filmben olyan sztárok tolmácsolásában hallhatjuk, mint Judy Garland, Frank Sinatra, Tony Martin vagy Dinah Shore.