A titkosrendőrség lelkiismeretes ügynöke, Leo Demidov elveszíti beosztását, hatalmát és otthonát is, amikor nem hajlandó feleségét, mint árulót elítélni. Moszkvából vidékre száműzik őket, és Mikhail Nesterov tábornokkal összefogva egy sorozatgyilkos nyomába erednek. Leót az igazság felfedésében pszichopata riválisa, Vaszilij akadályozza, aki ragaszkodik ahhoz, hogy "A paradicsomban nincs bűnözés".