Amerikai telepeseket banditák támadnak meg, és mindenkit lemészárolnak egy terhes nőt kivételével. Apacsok szakítják meg a vérengzést, és az életben maradt terhes nőt magukkal viszik a táborhelyükre. Világra segítenek egy szőke ksifiút, a nő azonban meghal. A fiú az apacsok között nő fel, de egy lány miatt összetűzésbe kerül barátjával, a Fekete Farkassal, és amikor párbajuk közben Fekete Farkas meghal, a szőke apacsfiút elküldik a fehérek közé...