Billy Sabbath (Boyd Kestner) szövetségi nyomozót kivégzik, miután tőrbe csalták, és ártatlanul elítélték egyik kollégája, George halála miatt. Az életét azonban megmenti egy titkos csoport, akiktől megtudja, hogy halott társát egy idegen tudat kerítette hatalmába. Ezek a nem emberi lények több ezer éve élnek már a Földön elrejtőzve, és most támadásra készülnek. A halottnak titulált Billy számára nincs más lehetőség, mint elfogadni Allie (Kathryn Morris) ajánlatát és csatlakozni az elhárításhoz, ami a pokoli áradatot próbálja megállítani.