Egykor régen, az utolsó épségben megmaradt hobbit falut - melyre addig a szeretet és a béke volt a jellemző - megtámadják a Jávák, akik a komodói sárkány kannibál lovasai, és rabul ejtik az ott élők egy részét. Egy fiatal hobbitnak, Gobennek sikerült elrejtőzni apjával és nővérével, viszont anyja a foglyok között van. Tudják, hogy segítséget csak az óriásoktól kaphatnak, hogy megtalálják a Jávák odúját, és megmentsék életben maradt társaikat. Elindulnak óriásföldjére. Küldetésük közben rájönnek, hogy ember és hobbit szövetsége örökre megváltoztatja mindkét faj jövőjét.