926-ban Balhae elbukott, és helyén egy új országot alapítottak, ez volt Dongranguk. A túlélők természetesen nem hagyták magukat, és minden erejükkel azon voltak, hogy visszaszerezzék a hatalmat. Az új vezetés egy bizonyos Killer-Blade nevezetű hadseregre bízta a feladatot, hogy a leigázott nép királyi vérvonalát végleg elvágja. Módszeresen kezdték hát megölni a jelölteket, akik egyesíthették volna a felkelők seregeit. Egyetlen ember maradt, aki a királyi család tagjaként alkalmas a feladatra. Jeonghyeon herceg, akinek felkutatására elküldik a gyönyörű Yeon Soha-t. Természetesen mindeközben a gyilkos-penge sem tétlenkedik.