Georges-nak (Gerard Depardieu) és feleségének, Gisele-nek (Nathalie Baye) nem lehet saját gyereke. Már régóta szerenének valakit örökbefogadni, de eddig sikertelenül. A sors iróniája, hogy Gisele végül is egy koromfekete hajú muszlim fiúcskára talál. Gisele nagyon jól tudja, hogy Georges soha nem fogadná el a kis Mahmoudot (Samy Seghir), ezért megpróbálja európaivá varázsolni a gyermeket: úton hazafelé a napsütötte francia városkába, Berrybe, szőkére fest a kisfiú haját, nevét Michelre (Michou) változtatja, és lelkére köti, hogy nem Algériából, hanem Észak-Európából származik. George megpróbálja megtanítani a fiúnak a francia nyelvet, francia hazaszeretetre neveli, és igyekszik tiszteletet oltani belé a hires francia tábornok, Charles de Gaulle iránt. Eközben azonban nem veszi észre a csalást és a szeme előtt kibontakozó etnikai-kulturális szakadékot.