Los Angeles-i elitzsarukból formálódott a 123-as divízió. A titokban működő egység beépített rendőrökkel és a törvények figyelmen kívül hagyásával próbálja térdre kényszeríteni Mexikó egyik legnagyobb drogkartelljét. A kompromisszummentes jelenetekkel teli film elsősorban azokra a rendőrökre fókuszál, akik óriási kockázatot vállalva, szeretteiktől hosszú időre eltávolodva egy olyan illegális szervezetbe épülnek be, amely egyszerre fenyegető és vonzó. Ahogy a 123-as divízió tagjai a kartell újabb és újabb rétegét feltárva egyre mélyebbre merülnek a szervezett bűnözésben, úgy mosódnak össze a határvonalak a jó és a rossz között, míg egy brutális gyilkosság fel nem rázza, és tettre nem kényszeríti őket.