A világ lassan a káoszba zuhan a Hegylakó céltalanul bolyong a romos városban és a boldogabb időkre emlékezik, amikor a szerelem még nem hagyta el. A reménytelen és magányos MacLeod egyetlen kapcsolata a Halhatatlanok kis társasága, a titokzatos barát Methos és a halandó Watcher Joe Dawson. E kis csapatnak egyetlen célja hogy megtalálják létük igazi eredetét, a "forrást", ahol minden kérdésükre választ kapnak.