Nimer, a palesztin diák jobb életről álmodozik külföldön. Egy sorsdöntő estén találkozik Roy-jal, az izraeli ügyvéddel, és egymásba szeretnek. Ahogy kapcsolatuk mélyül, Nimernek szembe kell néznie mind a palesztin társadalom durva valóságával, mely nem fogadja el szexuális orientációja miatt, mind az izraeli társadalommal, mely etnikai alapon utasítja el őt. Miután egy jóbarátja lebukik, mert illegálisan bujkált Tel Avivban, és visszaküldik Ciszjordániába, ahol brutálisan meggyilkolják, Nimernek választania kell a vágyott élet és Roy iránt érzett szerelme között.