Paul Johnson homoszexuális művész és telefonos marketinges semmit sem szeret jobban, mint idejét a két éves keresztfiával, Morgannel tölteni. Amikor megtudja, hogy legjobb barátai Japánba költöznek, és a kis Morgant is magukkal viszik, Paul valósággal összeomlik, emiatt el sem tud búcsúzni a kisfiútól. A barátjának, Russellnek csak nehezen sikerül kizökkentenie a letargikus állapotból. Tanácsára lemegy a játszótérre, hogy gyerekek között legyen. Hamarosan kis barátok veszik körül őt. Ám nem mindenkinek tetszik, hogy egy homokos a gyerekével barátkozik. A szomszédasszonya, Maggie ráuszítja Paulra a szülőket.