La historia de Junior, un joven pingüino que desafía las probabilidades transformándose en humano para escapar del zoológico y alcanzar su objetivo final, el Polo Norte, sólo para encontrarse atrapado una vez más en un misterioso internado. El caos y la tensión surgen cuando Sun, una tranquila y reservada pantera negra que también toma forma humana, se ve arrastrada a la desesperada súplica de Junior por escapar. Mientras planean su salida, los instintos primarios de Sun como depredador chocan con un hambre más profunda e inesperada que despierta cada vez que está cerca de Junior. ¿Luchará Sun contra su naturaleza o sus deseos los consumirán a ambos?