Die Geschichte von Junior, einem jungen Pinguin, der allen Widrigkeiten zum Trotz die Gestalt eines Menschen annimmt, um aus dem Zoo auszubrechen und sein ultimatives Ziel, den Nordpol, zu erreichen. Doch dann wird er wieder einmal in einem geheimnisvollen Internat gefangen. Chaos und Spannung entstehen, als Sun, ein ruhiger und zurückhaltender schwarzer Panther, der ebenfalls Menschengestalt annimmt, von Juniors verzweifeltem Fluchtversuch mitgerissen wird. Während sie ihren Fluchtplan austüfteln, kollidieren Suns Urinstinkte als Raubtier mit einem tieferen, unerwarteten Hunger, der jedes Mal erwacht, wenn er in Juniors Nähe ist. Wird Sun gegen seine Natur ankämpfen oder werden seine Wünsche sie beide verzehren?