Όταν ένας πρίγκιπας εντοπίζει έναν όμορφο κύκνο με ένα στέμμα στο κεφάλι του, για κάποιον λόγο νιώθει αναγκασμένος να τον ακολουθήσει. Ανακαλύπτει ότι ο κύκνος είναι, στην πραγματικότητα, μία πριγκίπισσα, η οποία βρίσκεται υπό την ξόρκι ενός μάγου που την μεταμορφώνει σε κύκνο την ημέρα. Ένας μάγος όμως, θέλει να κρατήσει την πριγκίπισσα για τον εαυτό του και το μόνο πράγμα που μπορεί να σπάσει το ξόρκι είναι ένας άντρας που την αγαπάει πραγματικά, με όλη του την ψυχή...