Στο Λένινγκραντ της δεκαετίας του ’80, όταν το ροκ τελούσε υπό καθεστώς ημιπαρανομίας, ο τραγουδιστής ενός συγκροτήματος και η σύντροφός του γνωρίζουν έναν φέρελπι νεαρό μουσικό... και ένας ιδιαίτερος δεσμός γεννιέται μεταξύ τους.