Leningrad, en sommer i begyndelsen af 80'erne. LP'er af Lou Reed og David Bowie smugles ind i landet i stor stil, undergrundens rockscene koger under Perestroika. Mayk kæmper for at promovere rockmusikken i et kontrolleret Sovjet. En dag møder han den unge Victor Tsoi, der har de musikalske evner til at skråle den sovjetiske befolkning op. Mayks kone Natalia bliver fascineret af denne nye stjerne, og det samme gør Mayk. Der udspiller sig ligeså stille et trekantsdrama.