En sommeraften kaster det unge tennistalent Julie sig i armene på sin flotte træner, Jan, mest fordi hun ved, at hendes desperate og forgældede far ikke vil billige affæren. Den snotforkælede pige er også ret ligeglad med, at Jan allerede har en forlovet, Kristine. Som natten skrider frem, mister Julie dog grebet om sit manipulerende magtspil.