Da Samuel Fennan, som arbejder i det engelske udenrigsministerium, og hans kone bliver anklaget af en anonym kilde for at være kommunistsympatisører, vendes der op og ned på deres liv. Fennan begår tilsyneladende selvmord, men Secret Service-agenten Charles Dobbs har mistanke om mord. Da Dobbs' overordnede ikke vil lade ham efterforske sagen, beslutter han at sige sit job op og slå sig sammen med den pensionerede CID-inspektør Mendel. Under deres jagt på sandheden afdækker de to mænd en spionring og en række andre overraskende hemmeligheder.