Агентът от секретните служби Чарлз Добс разследва анонимно писмо, според което сътрудникът на Министерство на външните работи Самуел Фенън е шпионин. След разговор с Добс, Фенън е намерен мъртъв. Версията за самоубийство устройва ръководството, но не и Добс, особено след разговора му с вдовицата Елза Фенън. Той и неговите приятели Мендел и Бил започват собствено разследване...