Буг, Елиът и всички техни горски приятели се завръщат за едно съвсем ново приключение, най-щурото и най-косматото досега - този път в един голям цирк! когато става ясно, че приятелите на Буг няма да успеят за своето традиционно годишно бягство, той решава да поеме сам на път. Натъкнал се на минаващ наблизо цирк, Буг се разменя с приличащ на него мечок гризли и поема неговата роля в шоуто. Но когато циркът решава да се завърне в русия, започва надпреварата с времето за Елиът, Маккуизи, мистър Уини и другите от бандата да спасят Буг, преди да е станало твърде късно!