Това е историята на едно порастване на брега на израелския курорт Кирят Йам. За тийнейджърката Лана животът в неуспешното крайбрежно кафе на майка й е толкова сив, колкото небето над морето и толкова скучен, колкото пясъка. Тя няма търпение да избяга в Тел Авив, но трябва да се грижи за малкия Тамар. Заспалата атмосфера на градчето се променя с пристигането на привлекателен журналист. Той публикува статия, вдъхновена от разказа на Лана за русалка, забелязана край плажа на Кирят Йам. Тя добавя живец в градчето, а Лана и майка й се надявам и бизнесът на кафенето да потръгне. Филмът е изпълнен от поетични образи на крайбрежието в приглушени тонове, които навяват мисълта за съзряването, в което се бунтуваме, но и сме крайно раними.