Странни неща се случват в малко китайско градче, на бреговете на Жълто море. Млад човек изневиделица е спасен от тайнствено същество от удавяне, а из града започват да се носят слухове за сбъдването на древна легенда, разказваща за странни обитатели на морето. Полу-хора, полу-риби. Ще разберат ли жителите какво се случва в дълбините на морската шир или легендата ще остане завинаги в тайна?