Serafina、Pulcinella和Isabella是17世纪在法国乡村巡回演出的一个巡回剧团的三位精力充沛、美丽的成员，他们留下了一堆破碎的心。这部流浪汉浪漫喜剧改编自Theophile Gauthier 1863年的小说《Le Capitaine Fracasse》。在故事中，公司停在一座城堡前，城堡主人是衣衫褴褛的年轻男爵德·西戈尼亚克，他被中年（有点忧郁）美女塞拉芬娜的魅力深深吸引。他决定和公司一起旅行，塞拉芬娜固执地试图让他讨好公司里最年轻的人，刚刚失去亲人的伊莎贝拉。