故事讲述了女孩卡洛尔在西班牙某小镇上所经历的一段美丽而伤感的童年，就像一片被秋风衔着的散文诗页，轻盈淡雅。影片的时代背景被划定在西班牙内战时期，然而战争场面并未被着重描写。类似《天堂电影院》，在残酷的枪炮声中坚守着天赐人性那美丽而普通的一面。影片的最后，战争结束了，佛朗哥拿下了马德里，托米不幸身亡。卡洛尔准备回美国，她坐在汽车后坐上，一串呼叫声从背后传来，越来越近，原来是她在小镇结识的两个玩伴骑着自行车来给她送行，他们也是托米的朋友。卡洛尔透过汽车后玻璃窗看着他们，她笑了，仿佛看到托米依然在他们中间，和当初遇到时一样……