天资聪颖的小伙子米奇·莫兰（米基·鲁尼 Mickey Rooney 饰）是一位歌手兼作曲家，他继承了父亲多才多艺的表演天赋，表现力极强。米奇的搭档帕特西·巴顿（朱迪·加兰 Judy Garland 饰）是一个漂亮美丽的姑娘，并且也是一位充满创造力的歌手。一日，上天给了米奇一次绝好的机会，他将拥有一次个人秀。然而天公不作美，事情进展得并不顺利。为了逃避被送去劳改农场的命运，米奇不得不在恶劣的天气下筹备他的个人秀。与此同时，帕特西深深地爱上了才华横溢的米奇，两人很快坠入爱河。心怀抱负的米奇，不甘如此草草地举办他的个人秀，他希望能站在更大的舞台上，开启他的演艺生涯。