在森林的尽头，有一个叫做龙之山的世外桃源，这里生活着善良的中国龙和来自未来的女巫莫德卡。在山顶的监狱城堡里关押着贪婪的坏魔法师特里斯坦，由于守护龙艾瑟伯特的看管，特里斯坦想了很多办法都无法逃走。逃出去的办法只有一个，那就是集合宇宙四元素——水、泥土、空气、火，最重要的是他要找到一个心灵纯净的人，只有集齐这五样东西，他才能得到打开监狱大门的钥匙。为此，特里斯坦通过水晶球对外界施用魔法，希望能够吸引一个心灵纯净的人来到龙之山，帮他逃出监狱。