弗兰克·扎格里诺饰演特雷西比，一个由美国军方秘密创造的半机械人，他是一个完美的杀手。然而，善良的特雷西比不愿意执行这个计划，有一天他逃跑了，遇到了一个小男孩，这个男孩立刻和他成为了朋友，让他躲在他家的房子里。男孩的成年妹妹很快爱上了特蕾西比，特蕾西比英俊的外表、持续不断的机械噪音和童真的童心让她着迷，所以兄弟姐妹们试图教他如何表现得更像一个正常人，融入社会。不幸的是，一个名为哈默(Hammer)的残忍、虐待狂和满口脏话的人领导的黑色暗杀小队被派去寻找并摧毁这个半机械人，即使这意味着仅仅因为碍事就杀了一群无辜的人。