在丸菱百货商店企划部工作的立花千弘，高中时被强奸，之后一直纠缠不放的叔叔健介，和他一起进酒店时被周刊杂志登了照片。但是企划部部长藤村不仅没有解雇千弘，还让他当了自己的秘书。女儿惠子仰慕千弘，想把千弘收为自己的女人。然后，藤村按照计划，把千弘约到酒店，用巧妙的技巧，贪吃了千弘丰满的肉体。千弘也第一次尝到了身为女人的喜悦，激动地燃烧起来。但是，藤村因为工作上的重要客户画商岩崎看中了千弘，所以骗了千弘，让岩崎抱了他。千弘从被藤村背叛的愤怒中，变成了从一个男人到另一个男人追求快乐的女人。而且，千弘还诱惑了藤村的女儿惠子的恋人佐山一郎，把他变成了肉体的俘虏。有一天，千弘分别邀请藤村和惠子参加假面乱交派对。派对当天，昏暗的公寓大厅里聚集了许多戴着面具的全裸男女。当气氛达到高潮时，担任向导的美少年把做好的情侣领进了包厢。藤村也和风情万种的女人意气相投，消失在包厢里。千弘看着包厢里的魔镜。两人经过浓厚的爱抚，正要结合的瞬间，女人的面具被揭开了。面具下露出的是惠子。藤村一脸茫然。千弘在隔壁房间和美少年纠缠在一起，沉浸在恍惚中。