在一座宏伟的城堡内，长鼻子的恶德王后对自己的美貌极有信心，她拿着魔镜问谁才是这个世界上最漂亮的人，魔镜回答是王后，令这个高傲自大的女人非常满意。与此同时，美丽可爱的贝蒂（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音）来到城堡，宣称要见她的继母。她的美貌有目共睹，令担当武士的小丑Koko迷恋不已。因此当王后再度讯问魔镜时，得到的答案竟然变成了贝蒂。恶毒的女人恼羞成怒，下令武士们将贝蒂处死。Koko他们泪流满面，暗中则挖了一个洞帮这个不幸的女孩逃跑，小矮人们中途救下贝蒂，可是王后不会就此善罢甘休……