千利休在丰臣秀吉的命令下自刎27年后，他的爱徒本觉坊过着与心灵导师交流为主的生活。有一天，本觉坊会见了織田有乐斋，他热情洋溢地试图解明利休为什么惹恼了秀吉，并为此感动。一年后，本觉坊告诉有乐斋有关利休在山崎度过晚年时举行的深夜茶会的事情。客人包括秀吉和后来在小田原落城时对秀吉反抗并切腹的山上宗二，但还有一个人的身份不明。再过一年，有乐斋发现另一个客人是利休的弟子古田织部。織部也在大阪夏战中向丰臣方通风报信，最终与利休和山上宗二一起自刎，但事实上，三人都曾发誓要死在一起。次年，有乐斋身体虚弱，病危，但仍想了解利休最后的心境。本觉坊开始讲述他梦见利休和秀吉最后的茶会场景。秀吉撤回了他因一时冲动而下达的关于利休切腹的命令，但利休坚定地表示，他必须为茶人而守护这个堡垒而切腹。就在本觉坊的话涉及到利休的切腹时，有乐斋在意识模糊的情况下拔刀自刎了。