Сюжет розповість про престижну магічну академію, де одного разу трапляється жахливий інцидент. Одна з найкращих учениць, Азалі, в результаті невдалого магічного експерименту перетворюється на величезного дракона, Керівництво академії вирішує приховати інцидент і просто визнати дівчину загиблою. Її однокурсник Кріланчело не погоджується з таким рішенням і самостійно вирушає на її пошуки. Минає 5 років, і наш герой, який взав собі ім’я Орфен, чекає на повернення чудовиська...