Моріхіто, хлопець із силою людоїда, збирається жити разом зі своїм другом дитинства Ніко, яка навчається на відьму. Магія Ніко призводить до різноманітних непередбачуваних бід, і з двома підлітками під одним дахом починаються фантастичні витівки.