Прийшовши вперше у мюзик-хол, юна і безневинна Нен, дівчина з провінційного містечка, ще не знала, що цей вечір змінить її долю. Актриса та співачка Кітті, яка зображує чоловіків, з першого погляду розбила серце Нен і завоювала її душу. Нен та Кітті стають найближчими подругами, а незабаром їхня дружба переростає у справжню любовну пристрасть. Так починається нове життя Нен. Вона змінює подруг, її все глибше затягує таємний світ пороку, розкоші, розпусти та різноманітних насолод.