Роками точилася велика війна між науково розвиненою Імперією та незалежним Небулісом, королівством відьом, доки наймолодший в історії лицар Імперії зі званням Святого Учня, не зустрівся з принцесою ворожої країни. Хоча вони закляті вороги, лицар захоплений її красою та гідністю, а принцеса зворушена його силою та способом життя. Чи вдасться коли-небудь припинити війну між ними?