Події розгорнуться в стародавньому феодальному Китаї. Фільм розповість історію чорношкірого коваля, який вміє робити зброю і з легкої руки постачає їм всіх, у кого є чим заплатити. Китай того часу - жорстоке місце, тому зброя та знання навичок кунг-фу допоможуть мешканцям сусіднього села захистити свої хати та родини від нападу інших кланів...