Лейтенант Нік Чен — один з найбільш шанованих поліцейських Нью-Йорка. Як китайський іммігрант, Чен використовував зв'язки з тріадою, щоб просунутися по кар'єрній драбині. Тепер він підтримує порядок у Чайна-тауні. Коли почалася війна між опозиційними китайськими угрупуваннями, Чен отримує в напарники новачка-ідеаліста Денні Воллеса, який спочатку не усвідомлює всю владу і вплив свого нового боса...