Дія відбувається в ізольованому гірському селі в Македонії XIX століття. У центрі сюжету — молода відьма, яка живе у лісі. Цікавлячись життям людей, вона випадково вбиває селянку, а потім набуває її вигляду, щоб зрозуміти, на що схоже життя в її тілі. Це пробуджує у ній цікавість випробувати життя у подобі інших людей.