Джеймс Бонд має врятувати і вивезти з соціалістичної держави російського агента, красуню, що володіє таємницею секретного шифрувального апарату Лектор, а також сам апарат. Але з'являється досі невідомий агент № 1 Спектру, Ернест Ставро Блюфелд. У його завдання входить не лише загострити відносини між Великобританією і Радянським Союзом, повернути до Росії Лектор за велику винагороду, але також помститися за смерть Доктора Ноу.