Ґреґ зустрічає ефектну бродяжку Ізабель, переконану, що наш брудний, покалічений світ насправді нереальний. Ізабель вірить, що людство живе в потворній, жорстокой симуляції, а ззовні — прекрасний, мирний «реальний» світ блаженства. Ґреґ спочатку їй не вірить, але пізніше переконується в правоті її слів. Правда, коли світи починають стикатися, головним героям, які опинилися на роздоріжжі, належить дуже непростий вибір.