У вісімдесятому році від Різдва Мікі Мауса, кровожерливі мультинаціональні бандформування котів планети Ікс вирішили раз і назавжди винищити добропорядних мишей. Але мишачий науковець, професор Фушимиші, винайшов зброю, що здатна покласти край котячому пануванню. Тож Інтермиша викликає свого найкращого агента у відставці Ніка Грабовського, аби він дістав креслення зброї. А щоб відвернути від нього небажану увагу котів, на завдання відряджають іще одного агента, сержанта на прізвисько «Лінивий Дік».