Сподіваючись, що таким чином йому вдасться справиться з гіркотою, що наповнила його життя після смерті улюбленої жінки, письменник-фантаст наважується усиновити маленького хлопчика. Через деякий час 6-річний Денніс починає поводитися не так, як всі звичні діти, а потім і зовсім затверджувати, що він є прибульцем з Марса. Все б нічого, але робить він це так переконливо, що герой починає вірити в те, що це дійсно правда.