Франсіс і Марі — близькі друзі. Одного разу вони зустрічають Ніколя — молодого сільського хлопця, котрий щойно приїхав до міста. Кожна їх зустріч затьмарюється реальними та вигаданими знаками, і двоє друзів стають одержимі фантазіями… Небезпечний любовний поєдинок загрожує розладнати дружбу, яку вони вважали непорушною.