Хорхе дель Піно та Енріке Корго — двоє артистів мандрівної трупи у часи громадянської війни в Іспанії адоптують 9-річного хлопчика Мігеля, що став сиротою. Вони, а токож їхні колеги — куплетистка Росіо Молінер та юна танцівниця Мерседітас, змушені виживати, але в голодний повоєнний час не втрачають присутності духу і почуття гумору.